Czym jest oprogramowanie typu CRM? Ten akronim pochodzi od angielskiego „Customer Relationship Management”, czyli jest to oprogramowanie pomagające w zarządzaniu relacjami z klientem, ale może daleko wybiegać ponad swoja standardową definicję.

CRM śledzi każdą interakcję jaką firma nawiązuje z potencjalnymi, bądź obecnymi klientami. Śledzi i umożliwia zapis takich rzeczy jak:

• Informacji kontaktowych
• Wiadomości E-mail
• Połączeń telefonicznych
• Spotkań i notatek

Pozwala też:

• konwertować potencjalne szanse sprzedaży na faktyczną sprzedaż;
• śledzić umowy i transakcje oraz pracę zespołu sprzedażowego;
• magazynować notatki;
• prognozować sprzedaży;
• gromadzić pliki powiązane z osobą czy organizacją;
• na wysyłanie SMSów bezpośrednio z narzędzia.

Dodatkowym atutem systemu CRM jest to, że wszystkie dane masz w jednym miejscu (centralizacja) CRM trzyma całą informację o ofercie, transakcji w jednym miejscu dlatego nie musisz przeszukiwać wielu miejsc, aby odtworzyć historię wszystkich interakcji z klientem. Dane trzymane są według jednego standardu zapisu z tego względu, że każdy sprzedawca może mieć inny sposób prowadzenia swojej pracy. CRM niweluje tę różnorodność i gwarantuje spójność i szybki podgląd kondycji Twojej firmy.

Niezaprzeczalną przewagą jest też możliwość skalowania. Ręczne śledzenie każdej interakcji z klientem jest możliwe w sytuacji gdy masz ich kilku i jednego pracownika. Kiedy się rozwijasz, proszenie pracowników aby manualnie wprowadzali wszystkie dane do np. Excela (spędzając przy tym długie godziny) nie jest efektywnym wykorzystaniem ich czasu pracy.

Czy więc potrzebujesz CRMa?

Krótka odpowiedź brzmi: TAK!

Wybierając system warto zwrócić uwagę na funkcjonalności które w tego typu oprogramowaniu występować powinny. Każdy biznes ma inne potrzeby ale niektóre funkcją są uniwersalne i niezbędne tj.:

• informacje kontaktowe;
• robienie notatek wewnątrz systemu;
• obsługa plików;
• podgląd lejka sprzedażowego;
• widok linii czasu pełnej interakcji z klientem;
• raporty sprzedaży;
• kalendarz aktywności i spotkań;
• eksport danych;

Wykorzystywanie Excela jako narzędzia CRM może na razie wystarczać, ale szybko stanie się uciążliwe kiedy Twój zespół sprzedażowy oraz baza klientów będzie rosła. Jeżeli zamierasz się rozwijać, to potrzebujesz narzędzia które rozwija się razem z Tobą. Dlatego nawet w małych firmach użycie CRM-a to bardzo dobry wybór.